11月AI大模型行业洞察：市场爆发式增长与竞争格局重构

现状：市场呈现爆发式增长，中国MaaS规模同比激增421.2%

2025年上半年，中国AI大模型市场迎来爆发式增长周期。根据IDC最新发布的《中国模型即服务(MaaS)及AI大模型解决方案市场追踪，2025H1》报告，2025上半年中国MaaS市场规模达12.9亿元人民币，同比增长421.2%。AI大模型解决方案市场同样保持高位增长态势，2025年上半年市场规模达30.7亿元人民币，同比增长122.1%^[1]。

市场增长的驱动因素多元，DeepSeek R1的强势崛起把“高性能模型”从少数资本密集型项目，转变为可以被云服务与国产算力快速普及的工具，成为中国大模型市场高速增长背后的重要驱动力^[2]。同时，企业对AI价值的认知日益成熟，数字化和智能化转型需求持续增长，推动客户需求从概念验证阶段进入规模化生产阶段。

招投标市场数据同样印证了这一趋势。2025年上半年，大模型累计中标项目达1810个，总金额突破64亿元，不仅中标项目数量已超过2024年全年的1521个，中标金额也接近去年全年的64.69亿元水平^[3]。百度智能云成为上半年“标王”，以48个中标项目和5.1亿元中标金额稳居项目数量与金额“双第一”，并在金融、能源、政务、制造等重点行业持续领跑。

趋势：多模态能力普及与行业应用深化

技术产品层面，多模态成为主流发展方向。IDC报告显示，除NLP模型外，其他模态模型的使用占比正在逐步提升，目前约占20%左右^[4]。2025年，中国AI大模型产品形态进入成熟期，多模态模型的快速迭代将AI应用从单一文本生成扩展至图像、视频、语音等复合场景，提升了模型的可用性与商业化潜力。

行业应用呈现从政务向实体经济深度渗透的特征。2025年上半年招投标市场中，政务、央国企、金融、医疗、教育等传统行业项目占比显著高于泛互联网领域，其中央国企项目占比超六成，能源、金融、制造等行业成为落地主力^[5]。技术落地从政策驱动的政务场景逐步转向市场驱动的制造业、医疗健康、农业等核心实体经济领域。

竞争格局方面，中国MaaS市场呈现高度集中趋势，前五大主要服务商合计占据了82.0%的市场份额^[6]。火山引擎、阿里巴巴、百度、腾讯和中国移动等头部厂商通过推出通用基座模型、行业专属模型及低门槛API服务，构建了完整的产品矩阵。AI大模型解决方案市场进一步集中，前五大厂商的市场份额提升至63.3%，主要集中在金融，政府，能源、公共事业、医疗为代表的行业客户以及国央企等^[7]。

影响：谷歌Gemini 3重塑竞争格局，OpenAI面临压力

11月谷歌Gemini 3系列的发布对全球AI竞争格局产生深远影响。谷歌股价在模型发布后持续上涨，近一个月涨幅已超过20%，市值超过3.9万亿美元，目前位列美股市值第三^[8]。高盛交易员Rich Privorotsky指出，谷歌Gemini 3是一个“颠覆性模型”，正在重塑整个AI投资生态，导致其他公司产品周期被推迟、资本支出上升、投资回报率变得更加不确定^[9]。

OpenAI首当其冲受到竞争压力。在近期曝光的内部备忘录中，OpenAI CEO奥尔特曼承认，谷歌在AI领域的最新进展可能会给公司带来“暂时的经济逆风”，并预测若竞争持续，公司2026年的营收增长率可能骤降至个位数^[10]。与此同时，与OpenAI合作密集的微软、英伟达、甲骨文、AMD等科技厂商的股价在近期波动下滑，此前OpenAI签下的万亿美元赌注也被重新审视。

谷歌的竞争优势源于其全栈式技术方案以及强大的生态——覆盖芯片、云、大模型、应用四大环节。Melius Research科技策略师Ben Reitzes指出，谷歌之所以能对许多AI公司构成威胁，正因为“是垂直整合程度最高的AI大厂”^[11]。与需要租用算力的其他AI对手不同，谷歌拥有自研TPU芯片和云服务，不仅能控制成本，还能通过出租算力形成商业循环。

建议：企业应采取多模型策略，关注行业特定需求

面对快速变化的市场环境，企业应采纳多模型策略，匹配系统到特定工作负载而非依赖单一供应商。行业分析显示，大模型通过嵌入式、原生以及软硬结合三类不同路径赋能应用落地^[12]。成熟度最高的嵌入式应用通过为现有软件赋能，依托其用户基础高效变现；居中的原生AI应用则以模型为核心创造新服务；而与物理载体结合的智能硬件潜力巨大，却因面临诸多商业化挑战，仍处于早期萌芽状态。

企业端应用应聚焦ROI明确的场景。目前企业端大模型的主流应用已集中在知识问答、智能分析与决策、智能客服等能够带来明确投资回报的领域，并在金融、制造、互联网等行业中展现出显著的降本增效成果^[13]。大模型正成为企业多维度赋能的核心，其中优化用户体验是最主要的价值体现，占比高达57%。

投资布局需关注技术迭代与商业化平衡。头部厂商的“模型分层+价格分层”差异化策略促使不同规模和需求的企业能够根据自身业务场景选择合适的模型版本，扩大了市场覆盖面^[14]。同时，推理引擎优化、混合专家架构、模型压缩、量化与蒸馏等技术的广泛应用，显著提升了模型推理性能，同时降低了算力消耗和运行延迟，从根本上降低了模型部署和调用成本。

未来一年，AI大模型市场将呈现“头部平台化、行业纵深化、应用普惠化”的格局，能在多模态工程化、合规治理与行业服务三方面形成系统能力的厂商，将在下一轮竞争中确立长期优势。企业应结合自身行业特性和数字化基础，选择最适合的技术路径和应用场景，在AI浪潮中获取持续竞争力。